【摘要】中辦國(guó)辦印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》；央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》；深圳發(fā)布推動(dòng)并購(gòu)重組高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)方案征求意見稿；海關(guān)總署：取消跨境電商出口海外倉(cāng)企業(yè)備案；10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)降幅明顯收窄；多路機(jī)構(gòu)扎堆布局，中證A500指數(shù)再迎新品；美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌0.6%，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲近3%。

隔夜外盤

美東時(shí)間周三，美股三大指數(shù)集體收跌，截至收盤，道指跌0.31%，納指跌0.60%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.38%。大型科技股多數(shù)下跌，英偉達(dá)、微軟、特斯拉、亞馬遜跌超1%，蘋果、Meta小幅下跌。芯片、貴金屬板塊走弱，美光科技、博通、世紀(jì)鋁業(yè)、美國(guó)鋁業(yè)跌逾3%，Arm、哈莫尼黃金跌超2%，英特爾、AMD、臺(tái)積電跌超1%。熱門中概股集體上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲2.82%，愛奇藝漲超8%，理想汽車漲超6%，網(wǎng)易有道、京東漲超5%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩、騰訊音樂漲約4%，阿里巴巴、百度、蔚來漲超1%。

熱點(diǎn)聚焦

1、中辦國(guó)辦印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》

11月27日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），從深化體制機(jī)制改革、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展、健全國(guó)家物流樞紐與通道網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)方面，對(duì)降低物流成本進(jìn)行系統(tǒng)部署?！缎袆?dòng)方案》提出，到2027年，社會(huì)物流總費(fèi)用與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭(zhēng)降至13.5%左右。貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鐵路貨運(yùn)量、鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比力爭(zhēng)分別提高至11%、23%左右，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量保持較快增長(zhǎng)。培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代物流企業(yè)，統(tǒng)一高效、競(jìng)爭(zhēng)有序的物流市場(chǎng)基本形成。

2、央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》

央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。《行動(dòng)方案》提出，系統(tǒng)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃和組織管理，強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)支撐能力，夯實(shí)數(shù)據(jù)治理與融合應(yīng)用能力基礎(chǔ)，建設(shè)數(shù)字金融服務(wù)生態(tài)，提升數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理能力。推動(dòng)數(shù)字技術(shù)在科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)實(shí)融合等“五篇大文章”服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，提升重點(diǎn)領(lǐng)域金融服務(wù)質(zhì)效。夯實(shí)數(shù)字金融發(fā)展基礎(chǔ)，營(yíng)造高效安全的支付環(huán)境，培育高質(zhì)量金融數(shù)據(jù)市場(chǎng)，加強(qiáng)數(shù)字金融相關(guān)新興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善數(shù)字金融治理體系，強(qiáng)化數(shù)字金融風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，加強(qiáng)數(shù)字金融業(yè)務(wù)監(jiān)管，提升金融監(jiān)管數(shù)字化水平，健全金融消費(fèi)者保護(hù)機(jī)制。

3、10月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)降幅明顯收窄

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，1—10月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)上工業(yè)企業(yè)”）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額58680.4億元，同比下降4.3%。10月份規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降10.0%，降幅較9月份大幅收窄17.1個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)表現(xiàn)整體改善，顯示存量政策及一攬子增量政策協(xié)同發(fā)力，落地見效。

4、七部門：引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)將金融服務(wù)嵌入“人工智能+產(chǎn)業(yè)”等數(shù)字化場(chǎng)景

央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。《行動(dòng)方案》提出，支持提升數(shù)實(shí)融合水平。加快數(shù)字金融創(chuàng)新，發(fā)揮科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)將金融服務(wù)嵌入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、“人工智能+產(chǎn)業(yè)”等數(shù)字化場(chǎng)景，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。支持金融機(jī)構(gòu)搭建數(shù)字化金融服務(wù)平臺(tái)，圍繞重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和重要產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)場(chǎng)景聚合、生態(tài)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)“一站式”金融服務(wù)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)發(fā)揮金融科技優(yōu)勢(shì)，輸出技術(shù)、平臺(tái)等服務(wù)資源，促進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)搭建跨境金融數(shù)字平臺(tái)，助力航運(yùn)貿(mào)易數(shù)字化。

5、七部門發(fā)文推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)

國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等7部門11月27日公布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)的指導(dǎo)意見》，要求以保障質(zhì)量安全為底線、以接診醫(yī)師判斷為標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)工作，提高醫(yī)療服務(wù)效率，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)。根據(jù)指導(dǎo)意見，到2025年底，各緊密型醫(yī)聯(lián)體（含城市醫(yī)療集團(tuán)和縣域醫(yī)共體）實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間全部項(xiàng)目互認(rèn)，各地市域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間互認(rèn)項(xiàng)目超過200項(xiàng)。到2027年底，各省域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間互認(rèn)項(xiàng)目超過300項(xiàng)；京津冀、長(zhǎng)三角、成渝等區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)互認(rèn)項(xiàng)目數(shù)超過200項(xiàng)。到2030年，全國(guó)互認(rèn)工作機(jī)制進(jìn)一步健全完善，檢查檢驗(yàn)同質(zhì)化水平進(jìn)一步提高，結(jié)果互通共享體系基本建立，基本實(shí)現(xiàn)常見檢查檢驗(yàn)結(jié)果跨區(qū)域、跨醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享互認(rèn)。

6、深圳發(fā)布推動(dòng)并購(gòu)重組高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)方案征求意見稿

深圳市委金融辦就《深圳市推動(dòng)并購(gòu)重組高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)方案（2025-2027）（公開征求意見稿）》公開征求意見。目標(biāo)到2027年底，推動(dòng)深圳境內(nèi)外上市公司質(zhì)量全面提升、總市值突破15萬億元；推動(dòng)并購(gòu)重組市場(chǎng)持續(xù)活躍，完成并購(gòu)重組項(xiàng)目總數(shù)量突破100單、交易總價(jià)值突破300億元，形成一批優(yōu)秀并購(gòu)重組案例，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，助力深圳打造有重要影響力的創(chuàng)新資本形成中心。

7、海關(guān)總署：取消跨境電商出口海外倉(cāng)企業(yè)備案

海關(guān)總署發(fā)布公告2024年第167號(hào)（關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)跨境電商出口發(fā)展的公告），具體措施包括取消跨境電商出口海外倉(cāng)企業(yè)備案；簡(jiǎn)化出口單證申報(bào)手續(xù)；擴(kuò)大出口拼箱貨物“先查驗(yàn)后裝運(yùn)”試點(diǎn)；推廣跨境電商零售出口跨關(guān)區(qū)退貨監(jiān)管模式。

8、乘聯(lián)會(huì)：11月1—24日乘用車市場(chǎng)零售163.8萬輛 同比增長(zhǎng)29%

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，11月1—24日，乘用車市場(chǎng)零售163.8萬輛，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；今年以來累計(jì)零售1947.4萬輛，同比增長(zhǎng)5%。11月1—24日，新能源車市場(chǎng)零售86.7萬輛，同比增長(zhǎng)68%，環(huán)比增長(zhǎng)7%；今年以來累計(jì)零售919.5萬輛，同比增長(zhǎng)42%。

9、多路機(jī)構(gòu)扎堆布局 中證A500指數(shù)再迎新品

中證A500指數(shù)吸引多路機(jī)構(gòu)加倉(cāng)。根據(jù)多只中證A500ETF近日發(fā)布上市交易公告書，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金產(chǎn)品、企業(yè)年金、信托等多路資金積極買入。與此同時(shí)，基金公司依然在上報(bào)新品，本周又有4只相關(guān)基金上報(bào)。當(dāng)前已上市的14只中證A500ETF成交也十分活躍，總成交額已遠(yuǎn)超滬深300ETF。

10、年內(nèi)股票型ETF累計(jì)分紅金額超150億元 已超去年全年水平

近日，華夏上證50ETF、華寶中證A100ETF聯(lián)接等多只股票型ETF計(jì)劃分紅。今年以來，股票型ETF市場(chǎng)迎來分紅熱潮。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，年內(nèi)股票型ETF累計(jì)分紅金額達(dá)到152.21億元，遠(yuǎn)超去年全年水平。對(duì)于今年股票型ETF分紅總額顯著增加，排排網(wǎng)財(cái)富理財(cái)師姚旭升在接受記者采訪時(shí)表示，今年監(jiān)管層加強(qiáng)了對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅的監(jiān)管，提升了分紅回報(bào)力度，增加了ETF市場(chǎng)的分紅總額；股票型ETF市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大也為分紅提供了更多資金；ETF通過跟蹤指數(shù)成份股獲得收益，A股上市公司分紅金額和比例的持續(xù)增長(zhǎng)為ETF提供了更多分紅來源。

主題機(jī)會(huì)

1、我國(guó)將有效降低全社會(huì)物流成本 物流行業(yè)將實(shí)現(xiàn)降本增效

中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》，目標(biāo)到2027年，社會(huì)物流總費(fèi)用與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭(zhēng)降至13.5%左右;綜合交通運(yùn)輸體系改革實(shí)現(xiàn)新突破，貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鐵路貨運(yùn)量，鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比力爭(zhēng)分別提高至11%、23%左右，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量保持較快增長(zhǎng)。上海證券認(rèn)為，物流是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“筋絡(luò)”，聯(lián)接生產(chǎn)和消費(fèi)、內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)。必須有效降低全社會(huì)物流成本，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，以更低的資源投入來全面優(yōu)化物流模式、提升物流質(zhì)量，以物流業(yè)降本增效來帶動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。關(guān)注智慧物流等方向。

2、事關(guān)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展 量子技術(shù)有望用于突破算力瓶頸

中國(guó)人民銀行等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出推動(dòng)新增算力向國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)集聚，支持海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)調(diào)用;布局先進(jìn)高效的算力體系，加快云計(jì)算、人工智能等技術(shù)規(guī)范應(yīng)用，探索運(yùn)用邊緣計(jì)算和量子技術(shù)突破現(xiàn)有算力瓶頸，為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供精準(zhǔn)高效的算力支持。據(jù)了解，量子計(jì)算的核心優(yōu)勢(shì)在于其處理信息的基本單元為量子比特，后者能夠同時(shí)表示0和1兩種狀態(tài)，這一獨(dú)特屬性使量子計(jì)算機(jī)在處理某些極具挑戰(zhàn)性的特定任務(wù)時(shí)，能以指數(shù)級(jí)的速度超越傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)，也有望在材料科學(xué)、藥物設(shè)計(jì)、優(yōu)化問題以及人工智能等關(guān)鍵領(lǐng)域引發(fā)變革。中泰證券表示，量子產(chǎn)業(yè)賽道規(guī)模在2035年有望達(dá)到8000億美元，產(chǎn)業(yè)鏈玩家持續(xù)增多。

3、產(chǎn)業(yè)落地應(yīng)用提速 低空經(jīng)濟(jì)發(fā)力“最后一公里”

日前，全國(guó)首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)公共基礎(chǔ)設(shè)施小微服務(wù)站在深圳啟用，將物流配送、城市巡查、消防應(yīng)急、緊急救援等多元服務(wù)融為一體；在深圳多個(gè)公園內(nèi)，美團(tuán)無人機(jī)快速穿梭，實(shí)現(xiàn)外賣的精準(zhǔn)、高效投放；珠海設(shè)立14條航線，涵蓋緊急物資配送、海島休閑垂釣、旅行觀光等……隨著產(chǎn)業(yè)落地和配套政策的逐步完善，低空經(jīng)濟(jì)正在走進(jìn)人們生活的“最后一公里”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國(guó)已經(jīng)迎來了低空經(jīng)濟(jì)機(jī)遇期，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)未來有望拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資，并通過跨界融合帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

公司新聞

1、上工申貝：公司第一大股東的控制權(quán)或發(fā)生變動(dòng)

上工申貝(600843)11月27日晚間公告，公司第一大股東浦科飛人的間接控股股東宏天元合伙，正在籌劃財(cái)產(chǎn)份額協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，可能導(dǎo)致浦科飛人控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)。為此，公司A股和B股股票將于11月28日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超過2個(gè)交易日。該事項(xiàng)預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司仍為無控股股東、無實(shí)控人的上市公司。

2、新國(guó)都：擬12億元投建智能制造與人工智能總部基地

新國(guó)都(300130)11月27日晚間公告，公司擬與東莞濱海灣新區(qū)管理委員會(huì)簽訂相關(guān)投資協(xié)議書，投資建設(shè)“新國(guó)都集團(tuán)智能制造與人工智能總部基地項(xiàng)目”。項(xiàng)目投資分兩期，分別為項(xiàng)目一期和項(xiàng)目二期，總投資12億元，其中項(xiàng)目一期總投資6億元。

3、長(zhǎng)安汽車：擬以公開摘牌方式購(gòu)買長(zhǎng)安汽車金融20%股權(quán)

長(zhǎng)安汽車(000625)11月27日晚間公告，公司擬通過重慶產(chǎn)交所以公開摘牌方式，購(gòu)買重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司持有的長(zhǎng)安汽車金融有限公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安汽車金融”）20%股權(quán)，此次掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為23億元。若摘牌成功，公司對(duì)長(zhǎng)安汽車金融的持股比例將由28.66%升至48.66%。

4、中郵科技：政府征收子公司土地 預(yù)計(jì)補(bǔ)償額9億至10.2億元

中郵科技(688648)11月27日晚間公告，為配合廣州天河區(qū)城中村改造工作，同時(shí)盤活公司的現(xiàn)有閑置資產(chǎn)，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，經(jīng)廣州市天河區(qū)政府與公司協(xié)商，公司全資子公司廣東信源物流設(shè)備有限公司位于天河區(qū)的舊廠區(qū)土地使用權(quán)擬由天河區(qū)政府予以有償征收，涉及土地面積40077平方米，預(yù)計(jì)補(bǔ)償金額區(qū)間為9億元—10.2億元，具體金額以雙方簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

5、中船科技：子公司擬出售高臺(tái)新能源公司100%股權(quán)

中船科技(600072)11月27日晚間公告，為進(jìn)一步提升公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，回籠前期投資資金，公司子公司中船風(fēng)電下屬中船風(fēng)電（張掖）新能源投資有限公司擬在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，轉(zhuǎn)讓所持有的中船風(fēng)電（高臺(tái)）新能源有限公司（簡(jiǎn)稱“高臺(tái)新能源公司”）100%股權(quán)。高臺(tái)新能源公司100%股權(quán)評(píng)估值為2.74億元。若成功完成轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)對(duì)公司2024年度利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。

6、長(zhǎng)江投資：法院宣告參股公司金交中心破產(chǎn)

長(zhǎng)江投資(600119)11月27日晚間公告，近日，公司在全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)查詢得知，因上海長(zhǎng)江聯(lián)合金屬交易中心有限公司（簡(jiǎn)稱“金交中心”）已嚴(yán)重資不抵債，且明顯資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，第三中級(jí)法院于11月25日裁定宣告金交中心破產(chǎn)。由于公司參股公司金交中心賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，公司賬面長(zhǎng)期股權(quán)投資成本已于2020年度減記至零。

7、通化金馬：下屬全資公司擬建設(shè)人工繁育麝香基地

通化金馬(000766)11月27日晚間公告，鑒于公司下屬全資公司永康制藥的主導(dǎo)產(chǎn)品為小金丸（麝香），為進(jìn)一步提升永康制藥的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，建立以麝香為核心支點(diǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展優(yōu)勢(shì)，永康制藥擬實(shí)施建設(shè)人工繁育麝香基地，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額不超過1億元，最終項(xiàng)目投資金額以實(shí)際投資為準(zhǔn)。

8、萬勝智能：預(yù)中標(biāo)約2.34億元國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目

萬勝智能(300882)11月27日晚間公告，國(guó)家電網(wǎng)有限公司公告了“國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年第八十一批采購(gòu)（營(yíng)銷項(xiàng)目第三次計(jì)量設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)）推薦的中標(biāo)候選人公示”等文件。公司為項(xiàng)目中標(biāo)候選人之一，預(yù)計(jì)中標(biāo)總額約2.34億元，約占公司2023年度營(yíng)業(yè)收入的20.9%。

9、三星醫(yī)療：預(yù)中標(biāo)約2.3億元國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)項(xiàng)目

三星醫(yī)療(601567)11月27日晚間公告，公司及下屬全資子公司寧波三星智能電氣有限公司近日在國(guó)家電網(wǎng)有限公司2024年第八十一批采購(gòu)（營(yíng)銷項(xiàng)目第三次計(jì)量設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)）和2024年第八十二批采購(gòu)（營(yíng)銷項(xiàng)目第二次充換電設(shè)備協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)）項(xiàng)目中被推薦為中標(biāo)候選人，預(yù)計(jì)合計(jì)中標(biāo)金額約2.3億元。