摘要：工信部：引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目。證監(jiān)會(huì)主席吳清會(huì)見香港特別行政區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波。上交所、中證指數(shù)公司：將于11月21日正式發(fā)布上證紅利股債風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)等指數(shù)。北京聯(lián)通聯(lián)合華為發(fā)布全球首個(gè)5G-A規(guī)模立體智慧網(wǎng)。乘聯(lián)會(huì)：11月1—17日乘用車市場零售同比增長30%。國家新聞出版署：2024年11月份共112款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲批。國信證券：公司副總裁吳國舫被立案審查、實(shí)施留置。

隔夜外盤

美股三大股指收盤漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)平收，報(bào)5917.11點(diǎn)；道指漲0.32%，報(bào)43408.47點(diǎn)；納指跌0.11%，報(bào)18966.14點(diǎn)。大型科技股漲跌不一，奈飛漲超1%，蘋果、Meta小幅上漲；特斯拉、谷歌跌超1%。其中，奈飛續(xù)創(chuàng)歷史新高。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲1.44%，熱門中概股多數(shù)上漲，愛奇藝漲超4%，嗶哩嗶哩漲超3%，新東方、好未來漲超2%，小鵬汽車、百度、蔚來漲幅不足1%，理想汽車跌超1%。

歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.06%，法國CAC40指數(shù)跌0.28%，德國DAX30指數(shù)跌0.21%。

熱點(diǎn)聚焦

1、工信部：引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目

據(jù)工信部網(wǎng)站消息，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂。新版《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》提及，引導(dǎo)地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合理布局光伏制造項(xiàng)目，鼓勵(lì)集約化、集群化發(fā)展。引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。

2、證監(jiān)會(huì)主席吳清會(huì)見香港特別行政區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波

據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，2024年11月19日，中國證監(jiān)會(huì)主席吳清在香港會(huì)見了香港特別行政區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波。雙方介紹了兩地宏觀經(jīng)濟(jì)及金融形勢，系統(tǒng)回顧了近年來兩地資本市場合作成果，并就深化兩地金融市場合作發(fā)展，以及支持鞏固提升香港國際金融中心地位等議題充分交流、凝聚共識。雙方同意進(jìn)一步支持內(nèi)地和香港開展全方位多層次務(wù)實(shí)合作，促進(jìn)兩地市場共同發(fā)展，支持香港充分發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢，更好融入國家發(fā)展大局。

3、上交所、中證指數(shù)公司：將于11月21日正式發(fā)布上證紅利股債風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)等指數(shù)

上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司發(fā)布公告稱，將于2024年11月21日正式發(fā)布上證紅利股債風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)指數(shù)、上證紅利股債恒定比例指數(shù)系列、上證紅利股債穩(wěn)健配置策略指數(shù)系列等7條指數(shù)，為市場提供多樣化業(yè)績基準(zhǔn)與投資標(biāo)的。

4、北京聯(lián)通聯(lián)合華為發(fā)布全球首個(gè)5G-A規(guī)模立體智慧網(wǎng)

據(jù)華為微信公眾號消息，北京聯(lián)通與華為正式發(fā)布了全球首個(gè)5G-A規(guī)模立體智慧網(wǎng)。該創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)在北京四環(huán)內(nèi)及城市副中心等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了5G-A全域連續(xù)覆蓋，在工人體育場利用高低頻組網(wǎng)，打造全球領(lǐng)先的5G-A智慧商業(yè)綜合體。同時(shí)，在長城景區(qū)部署了業(yè)界首個(gè)5G-A萬兆空地一體規(guī)模組網(wǎng)示范，打造了“5G-A低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新基地”。

5、乘聯(lián)會(huì)：11月1—17日乘用車市場零售同比增長30%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月1—17日，乘用車市場零售110.6萬輛，同比增長30%，較上月同期增長3%，今年以來累計(jì)零售1894.2萬輛，同比增長5%。11月1—17日，乘用車新能源市場零售58.1萬輛，同比增長66%，較上月同期增長7%，今年以來累計(jì)零售890.9萬輛，同比增長41%。

6、國家新聞出版署：2024年11月份共112款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲批

國家新聞出版署公布2024年11月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?12款游戲獲批。

主題機(jī)會(huì)

1、全球首個(gè)5G-A規(guī)模立體智慧網(wǎng)，5.5G商用時(shí)代加速到來  

據(jù)報(bào)道，在北京舉行的“5G Capital 路上見——5G-A全城點(diǎn)亮”活動(dòng)上，北京聯(lián)通與華為發(fā)布了全球首個(gè)5G-A規(guī)模立體智慧網(wǎng)。該網(wǎng)絡(luò)在北京四環(huán)內(nèi)及城市副中心等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了5G-A全域連續(xù)覆蓋，在工人體育場利用高低頻組網(wǎng)，打造5G-A智慧商業(yè)綜合體。同時(shí)，在長城景區(qū)部署了業(yè)界首個(gè)5G-A萬兆空地一體規(guī)模組網(wǎng)示范，打造了“5G-A低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新基地”。

5G-A是5G向6G發(fā)展的關(guān)鍵階段，相較于5G，其具備更高速率、更大連接、更低時(shí)延等特點(diǎn)。通過引入通感一體、通算智一體、空天地一體等技術(shù)，同時(shí)擴(kuò)展5G能力邊界，將煥新數(shù)字生活，助力產(chǎn)業(yè)數(shù)智升級。華為余承東此前表示，今年是5.5G商用元年，帶來更高帶寬，更低時(shí)延。下行速率提升10倍達(dá)到10Gbps，上行速率提升至1Gbps，聯(lián)接數(shù)達(dá)到1000億。隨著5.5G的商用時(shí)代加速到來，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)概念公司有廣脈科技、信科移動(dòng)等。

2、產(chǎn)業(yè)趨勢，特斯拉宣布即將安裝超級充電樁機(jī)柜 

據(jù)報(bào)道，特斯拉近日宣布即將安裝V4超級充電樁機(jī)柜，并最終實(shí)現(xiàn)500kW的充電功率。特斯拉近年來一直在部署新的充電站，并將其稱為“V4 超級充電站（Supercharger V4）”，但實(shí)際上該公司只部署了充電樁。而特斯拉這些所謂的新的“V4 超級充電站”，實(shí)際上使用的是V3超級充電樁機(jī)柜，功率輸出限制在250kW。據(jù)稱特斯拉此次推出的“V4 充電樁機(jī)柜”，能夠“為汽車提供高達(dá) 500kW的充電功率”。

隨著電動(dòng)汽車加快發(fā)展，用戶對電動(dòng)汽車接受度不斷提高，而充電問題是影響電動(dòng)車普及的重要因素。高壓快充技術(shù)通過提高電壓和電流，顯著縮短充電時(shí)間，提高充電效率，已成為未來補(bǔ)能技術(shù)演進(jìn)的新趨勢。未來，隨著高壓快充技術(shù)的發(fā)展，電池管理系統(tǒng)將變得更加智能化，能夠優(yōu)化充電過程，減少電池?fù)p耗，延長電池壽命，確保充電安全。同時(shí)，雙向充電技術(shù)或?qū)⒃诟邏嚎斐渲械玫礁鼜V泛應(yīng)用，使電動(dòng)車能夠向電網(wǎng)反向輸送電能，實(shí)現(xiàn)“車網(wǎng)互動(dòng)”，增強(qiáng)能源的靈活調(diào)度和利用。2023年，中國高壓快充市場規(guī)模已經(jīng)超過3000億元。隨著電動(dòng)汽車銷量和保有量不斷提高，高壓快充市場的規(guī)模將進(jìn)一步增大。

相關(guān)概念公司得潤電子、英可瑞等。

3、AMOLED今年將首超LCD，主導(dǎo)智能手機(jī)顯示面板市場    

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的《Omdia智能手機(jī)顯示面板情報(bào)服務(wù)》報(bào)告，2024年，柔性AMOLED顯示面板出貨量將達(dá)到6.31億塊，同比增長24%。報(bào)告預(yù)計(jì)到今年年底，柔性AMOLED顯示面板預(yù)計(jì)將占據(jù)42%的市場份額，超過非晶硅液晶面板的37%，成為智能手機(jī)顯示面板市場的主導(dǎo)技術(shù)力量。

2023年，柔性AMOLED顯示面板的出貨量增長了31.8%，達(dá)到5.08億片，而平均售價(jià)下降了14.3%。這種價(jià)格下降促使智能手機(jī)廠商從使用LCD轉(zhuǎn)向使用OLED顯示面板。因此，AMOLED技術(shù)將超越LCD，占據(jù)53%的市場份額，在2024年成為主要的智能手機(jī)顯示面板產(chǎn)品。隨著蘋果iPhone16系列等高端旗艦機(jī)型的發(fā)布，第三季度OLED面板的整體需求持續(xù)回升。根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約2.2億片，同比增長25.3%，環(huán)比增長0.9%，同比、環(huán)比雙增長。根據(jù)智能手機(jī)廠商的采購計(jì)劃和OLED廠商的出貨目標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年柔性AMOLED顯示面板的供需將保持平衡。

相關(guān)概念公司有維信諾、TCL科技等。

公司新聞

1、國信證券：公司副總裁吳國舫被立案審查、實(shí)施留置

國信證券(002736)11月20日晚間公告，公司收到無錫市監(jiān)察委員會(huì)出具的《立案通知書》《留置通知書》，公司副總裁吳國舫被立案審查、實(shí)施留置。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過，同意解聘吳國舫公司副總裁職務(wù)，免去其國信證券（香港）金融控股有限公司董事職務(wù)。

2、蠡湖股份：相關(guān)報(bào)道不屬于可能對公司股價(jià)產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息

蠡湖股份(300694)11月20日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，公司發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒相關(guān)報(bào)道，如“蠡湖股份：積極拓展新領(lǐng)域推進(jìn)全固態(tài)電池研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”、“蠡湖股份：汽車渦輪增壓器壓殼產(chǎn)能約1100萬件，業(yè)務(wù)整合后將重點(diǎn)突出高端研發(fā)和資本運(yùn)作”等，經(jīng)核實(shí)，相關(guān)報(bào)道不屬于可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。公司目前經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

3、*ST景峰：公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 股票明日起復(fù)牌

*ST景峰(000908)11月20日晚間公告，公司股票自2024年7月3日至2024年11月15日價(jià)格漲幅為752.78%，股價(jià)波動(dòng)較大，公司申請停牌核查。經(jīng)自查，公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，主營業(yè)務(wù)目前沒有其他重大變化，所處市場環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。公司股票將于2024年11月21日（星期四）開市起復(fù)牌。

4、日出東方：無大規(guī)模推廣超充站計(jì)劃 提醒投資者注意熱點(diǎn)概念炒作風(fēng)險(xiǎn)

日出東方(603366)11月20日晚公告，受前期公司建設(shè)的超充站發(fā)布會(huì)的影響，公司股票價(jià)格短期波動(dòng)較大。公司已充分提示該業(yè)務(wù)并未形成業(yè)務(wù)收入和收益，并無大規(guī)模推廣的計(jì)劃。公司在此特別提示，公司產(chǎn)品、主營業(yè)務(wù)、營業(yè)模式并未發(fā)生改變，鄭重提醒廣大投資者注意熱點(diǎn)概念炒作風(fēng)險(xiǎn)，審慎判斷、理性決策。

5、拓斯達(dá)：與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心合作事項(xiàng)處于初步啟動(dòng)階段

兩連板拓斯達(dá)(300607)11月20日晚間披露公司股價(jià)異動(dòng)的公告，公司于11月15日與華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心完成合作備忘錄簽署，該合作事項(xiàng)處于初步啟動(dòng)階段，未產(chǎn)生實(shí)際收入，不會(huì)對公司業(yè)績產(chǎn)生影響，后續(xù)合作事項(xiàng)推進(jìn)可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場競爭、技術(shù)迭代等不可預(yù)測因素或不可抗力的影響，對公司未來業(yè)績影響存在不確定性。公司股價(jià)短期內(nèi)上漲幅度較大，換手率及成交量明顯放大。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

6、賽恩斯：擬投資520萬元建設(shè)并運(yùn)營錸酸銨生產(chǎn)線

賽恩斯(688480)11月20日晚間公告，公司擬與吉林紫金銅業(yè)簽訂《錸酸銨生產(chǎn)線建設(shè)運(yùn)營合作協(xié)議》，公司將利用自有資金在吉林紫金銅業(yè)廠區(qū)內(nèi)投資建設(shè)并運(yùn)營錸酸銨生產(chǎn)線，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能約2噸/年，投資總額約520萬元。雙方就錸酸銨產(chǎn)品銷售額與吉林紫金銅業(yè)進(jìn)行協(xié)議分成，運(yùn)營期間公司向吉林紫金銅業(yè)支付場地費(fèi)用，金額為10萬元/年。公司擁有該錸酸銨生產(chǎn)線運(yùn)營期10年，期限從2025年1月1日至2034年12月31日。

7、瑞迪智驅(qū)：擬不超過8000萬元建設(shè)諧波減速機(jī)項(xiàng)目

瑞迪智驅(qū)(301596)11月20日晚間公告，擬使用自有資金不超過8000萬元在公司現(xiàn)有土地上建設(shè)《諧波減速機(jī)建設(shè)項(xiàng)目》。

8、福安藥業(yè)：子公司擬4.28億元投建原料藥綠色化、智能化高端生產(chǎn)場地建設(shè)項(xiàng)目

福安藥業(yè)(300194)11月20日晚間公告，公司全資子公司福安藥業(yè)集團(tuán)重慶博圣制藥有限公司（簡稱“博圣制藥”）擬投資建設(shè)“原料藥綠色化、智能化高端生產(chǎn)場地建設(shè)項(xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為4.28億元。本項(xiàng)目的建設(shè)主要為滿足博圣制藥未來發(fā)展需要，提高生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場需求，隨著近年公司原料藥產(chǎn)品注冊陸續(xù)獲批，對博圣制藥產(chǎn)能要求逐步加大，著眼于未來發(fā)展，擬建設(shè)上述項(xiàng)目。