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7月4日早盤，A股主要股指集體上漲。分板塊來看，紅利板塊領(lǐng)漲；銀行股中浦發(fā)銀行、光大銀行、工商銀行等再創(chuàng)歷史新高；此外穩(wěn)定幣、電路板概念漲幅居前；鋰電、黃金、稀土等概念走低。

工信部提出治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭

日前，工業(yè)和信息化部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提出依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

7月4日早盤，光伏設(shè)備行業(yè)指數(shù)高開后回落，開盤一度上漲超1%，午間收盤跌0.9%。個(gè)股中，亞瑪頓漲停，億晶光電、大全能源分別上漲4%、2.16%。

近年來，光伏行業(yè)減產(chǎn)多次獲重點(diǎn)提及，去年11月發(fā)布的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目。去年12月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭33家企業(yè)召開座談會(huì)，就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競爭進(jìn)行了充分探討，并簽署了自愿控產(chǎn)的自律公約。日前，據(jù)上海有色網(wǎng)消息，國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自7月開始集體減產(chǎn)30%。

交銀國際證券認(rèn)為，政策密集吹風(fēng)，反映中央對光伏行業(yè)目前困境的重視程度進(jìn)一步提高，也已深刻了解困境成因并決心解決，后續(xù)針對性的實(shí)質(zhì)性政策有望出臺，光伏供給側(cè)將迎轉(zhuǎn)機(jī)，看好股價(jià)下跌后光伏制造龍頭的反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。

近期光伏硅料價(jià)格亦有所回升，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)7月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)，本周多晶硅N型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為3.4萬元—3.8萬元/噸，成交均價(jià)3.47萬元/噸，環(huán)比小幅回升0.87%。

4股機(jī)構(gòu)預(yù)測2025年扭虧

近年來光伏設(shè)備行業(yè)盈利持續(xù)下滑，統(tǒng)計(jì)顯示，2022—2024年A股光伏設(shè)備行業(yè)上市公司歸母凈利潤之和分別為1162.36億元、993.44億元、-256.56億元。

具體來看，硅料硅片板塊凈利潤下降最多，由2022年的553.92億元下降至2024年的虧損258.66億元，其次是光伏電池組件板塊，光伏輔材、光伏加工設(shè)備板塊2024年仍維持盈利，逆變器板塊表現(xiàn)穩(wěn)定，2022—2024年歸母凈利潤仍保持增長。

從盈利預(yù)測來看，5家及以上機(jī)構(gòu)評級的光伏設(shè)備股共有32只，其中29股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年凈利潤有望同比上升，愛旭股份、晶澳科技、鈞達(dá)股份、固德威機(jī)構(gòu)預(yù)測實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，TCL中環(huán)、隆基綠能、通威股份等6股預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)減虧。

機(jī)構(gòu)預(yù)測扭虧的個(gè)股中，鈞達(dá)股份一致預(yù)測凈利潤最高，為7.35億元，公司在投資者調(diào)研活動(dòng)中表達(dá)了對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)的展望，2025年以來，光伏行業(yè)經(jīng)過一年多時(shí)間的市場化產(chǎn)能出清及技術(shù)升級迭代，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需情況相較2024年度迎來改善，主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格有所回升。隨著產(chǎn)業(yè)鏈供需環(huán)境持續(xù)改善，作為技術(shù)核心的電池環(huán)節(jié)，具備較強(qiáng)的盈利彈性。

從今年一季報(bào)表現(xiàn)來看，68只光伏設(shè)備股中，16股歸母凈利潤同比增長，11股減虧，報(bào)喜比例不到四成，同比增長股以逆變器、光伏加工設(shè)備、光伏輔材行業(yè)個(gè)股為主。

微導(dǎo)納米一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.84億元，同比增長2253.57%，公司在投資者問答平臺上表示，公司光伏領(lǐng)域的布局較早，是國內(nèi)率先將半導(dǎo)體ALD技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用于光伏領(lǐng)域的企業(yè)之一，并憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)了光伏ALD設(shè)備的主要市場份額。