7月4日晚間,海泰發(fā)展(600082)公告,公司擬以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,將全資子公司天津海發(fā)方信置地有限公司(下稱(chēng)“海發(fā)方信”)100%股權(quán)以9065.95萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給天津海泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(下稱(chēng)“海泰房地產(chǎn)”)。
據(jù)披露,本次交易對(duì)方為天津市海洋高新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(下稱(chēng)“海洋公司”)的全資子公司。海洋公司為海泰發(fā)展控股股東天津海泰控股集團(tuán)有限公司的全資子公司,因此交易對(duì)方為海泰發(fā)展的關(guān)聯(lián)法人,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
依據(jù)北京坤元至誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的以2025年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,交易標(biāo)的的股東全部權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值為9065.95萬(wàn)元。經(jīng)與海泰房地產(chǎn)協(xié)商,雙方約定本次交易價(jià)格為9065.95萬(wàn)元。截至評(píng)估基準(zhǔn)日,海發(fā)方信資產(chǎn)總額評(píng)估值為9078.98萬(wàn)元,增減變動(dòng)幅度為0.81%;負(fù)債總額評(píng)估值為13.03萬(wàn)元,無(wú)評(píng)估增減值;股東全部權(quán)益評(píng)估值為9065.95萬(wàn)元,增減變動(dòng)幅度為0.81%。
海發(fā)方信2024年6月剛剛成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);食品銷(xiāo)售等。2024年及2025年一季度,該公司營(yíng)業(yè)收入均為0元,凈利潤(rùn)分別虧損3.51萬(wàn)元、3.72萬(wàn)元。
海泰發(fā)展認(rèn)為,本次交易是落實(shí)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要舉措,有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力。經(jīng)測(cè)算,本次交易預(yù)計(jì)將增加2025年度利潤(rùn)總額46萬(wàn)元。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
本次交易完成后,海泰發(fā)展將不再持有海發(fā)方信的股權(quán),海發(fā)方信也將不再納入上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。
該公司表示,本次交易不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響,不存在公司為海發(fā)方信提供擔(dān)保以及海發(fā)方信占用公司資金的情況。本次交易不涉及標(biāo)的公司的人員安置、土地租賃等情況。本次交易涉及管理層變動(dòng),公司將及時(shí)配合海泰房地產(chǎn)做好相關(guān)工商變更登記。
今年6月海泰發(fā)展披露,正在籌劃以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)知學(xué)云(北京)科技股份有限公司控股權(quán),交易價(jià)格及收購(gòu)比例待進(jìn)一步論證和協(xié)商。本次交易完成后,知學(xué)云將成為公司控股子公司。
根據(jù)初步測(cè)算,本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易擬采用現(xiàn)金方式,不涉及公司發(fā)行股份,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。
海泰發(fā)展稱(chēng),本次交易如能順利完成,公司將取得標(biāo)的公司的控制權(quán),公司業(yè)務(wù)將向新質(zhì)生產(chǎn)力方向拓展,形成第二增長(zhǎng)曲線(xiàn),有助于提升公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)績(jī),增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力,符合公司及全體股東的利益。
7月4日晚間海泰發(fā)展披露上述事項(xiàng)進(jìn)展公告顯示,自《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》發(fā)布以來(lái),公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易整體工作進(jìn)程。
截至本公告披露日,公司已聘請(qǐng)符合規(guī)定的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和評(píng)估機(jī)構(gòu),本次交易所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等各項(xiàng)工作正有序推進(jìn),交易方案達(dá)成初步共識(shí),交易相關(guān)方尚未簽署正式交易文件。