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3月10日，港股進(jìn)入調(diào)整，不過(guò)南向資金維持近期大舉買(mǎi)入趨勢(shì)，全天凈流入296億港元，創(chuàng)下港股通開(kāi)通以來(lái)最高。當(dāng)日，港股通實(shí)施成分股調(diào)整，多只新進(jìn)股票股價(jià)大漲。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，港股當(dāng)前估值仍處于歷史區(qū)間的較低水平，后續(xù)應(yīng)關(guān)注盈利匹配性。

今日，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)分別收跌1.85%、2.52%。多個(gè)權(quán)重股股價(jià)走低拖累股指表現(xiàn)，中芯國(guó)際、美團(tuán)、京東集團(tuán)等跌超4.5%，阿里巴巴收跌3.9%，以上權(quán)重股近期股價(jià)均處于階段高位。

調(diào)整難阻南向資金強(qiáng)勢(shì)流入趨勢(shì)。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，南向資金今日凈流入296億港元，創(chuàng)下自2014年11月港股通開(kāi)通以來(lái)的歷史新高。南向資金單日凈流入的前次高位，發(fā)生于2021年1月19日，當(dāng)日凈流入規(guī)模為266億港元。

事實(shí)上，今日回調(diào)或是南向資金大舉搶籌的催化劑。盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示恒生盈富ETF、恒生中國(guó)企業(yè)ETF兩只指數(shù)基金分別獲凈買(mǎi)入104億港元、55.34億港元。個(gè)股維度，今日回調(diào)的科技龍頭依然是南向資金的重點(diǎn)加倉(cāng)對(duì)象。阿里巴巴、騰訊控股均獲超20億港元凈買(mǎi)入，美團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、快手、小米集團(tuán)等凈買(mǎi)入金額位居前列。

此外，今日港股通標(biāo)的調(diào)整落地，多只新獲納入的股票大幅上漲。其中，方舟健客開(kāi)盤(pán)一度飆升超70%，收盤(pán)漲超40%。衛(wèi)龍美味一度漲逾25%，收盤(pán)漲近15%。此外，毛戈平收盤(pán)漲近8%，香港中旅收盤(pán)漲逾6%。以上個(gè)股成交量也較前一日大幅飆升，如方舟健客今日成交額超1.1億港元超過(guò)前一日的30倍。

南向資金近期持續(xù)保持大額買(mǎi)入狀態(tài)，今年2月24日至2月28日期間，南向資金單周凈買(mǎi)入749億港元，為歷史第三高。更高的兩次凈買(mǎi)入均發(fā)生在2021年1月，當(dāng)月的兩個(gè)禮拜分別出現(xiàn)954億港元、794億港元的凈買(mǎi)入。

方正證券統(tǒng)計(jì)，截至3月7日，今年來(lái)南向資金凈流入港股市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)2948億港元，遠(yuǎn)高于此前三年同期數(shù)據(jù)。港股通持股市值升至4.5萬(wàn)億元，占港股總市值比重已提高至12.7%。

因南向資金前次大舉買(mǎi)入，出現(xiàn)在2021年年初核心資產(chǎn)泡沫沖刺階段，本次港股行情后續(xù)走勢(shì)被機(jī)構(gòu)熱議。

中金公司認(rèn)為，港股市場(chǎng)近期漲勢(shì)主要依靠估值驅(qū)動(dòng)，這其中對(duì)未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期敘事又占到絕大部分。該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，春節(jié)假期以來(lái)，恒生指數(shù)和恒生科技累計(jì)上漲19.8%和27.8%，其中估值擴(kuò)張分別貢獻(xiàn)18.0%和24.1%，盈利僅小幅貢獻(xiàn)1.6%和3.0%。

“靜態(tài)來(lái)看，港股當(dāng)前估值仍處于歷史區(qū)間的較低水平，動(dòng)態(tài)看情緒驅(qū)動(dòng)的修復(fù)已經(jīng)基本到位?！敝薪鸸具M(jìn)一步表示。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)下分紅板塊相對(duì)A股估值擴(kuò)張空間仍有5%，科技板塊與ROE已基本匹配，操作策略應(yīng)是“低的時(shí)候積極買(mǎi)入，亢奮的時(shí)候適度獲利”，同時(shí)更多聚焦有基本面和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的結(jié)構(gòu)性行情。

與中金公司類(lèi)似，海通證券策略團(tuán)隊(duì)也認(rèn)為，從估值水平看，對(duì)比歷史港股估值明顯修復(fù)，但對(duì)比海外估值還不高。該機(jī)構(gòu)判斷，結(jié)合估值、成交、風(fēng)偏指標(biāo)看，當(dāng)前港股情緒較年初已明顯修復(fù)，但部分指標(biāo)相較歷史水平還不算高，仍有繼續(xù)上修的空間。