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今日，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，上證指數(shù)圍繞3500點(diǎn)展開激烈爭奪，滬深300亦在4000點(diǎn)獲得支撐，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)強(qiáng)勢，高開高走一度漲逾2%。超4000只個(gè)股下跌，成交溫和放大至1.64萬億元。

盤面上，通信、業(yè)績預(yù)增、人工智能、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，體育、POE膠膜、頁巖氣、醫(yī)療美容等板塊跌幅居前。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，通信、計(jì)算機(jī)均獲得超百億元主力資金凈流入，電子獲得近70億元凈流入，汽車獲得逾33億元凈流入，機(jī)械設(shè)備則連續(xù)7日獲得凈流入。公用事業(yè)則遭主力資金凈流出逾47億元，食品飲料、銀行、非銀金融均凈流出逾20億元，交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)化工、國防軍工、煤炭等也凈流出超10億元。

展望后市，銀河證券指出，7月中旬至8月中旬的A股進(jìn)入政策紅利加速釋放期，疊加中報(bào)業(yè)績密集披露期，市場預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)顯著的特征?？萍汲砷L板塊在政策支撐和產(chǎn)業(yè)升級的推動(dòng)下，仍是市場長期主線，如AI算力、機(jī)器人、半導(dǎo)體等領(lǐng)域具有長期發(fā)展?jié)摿?，依然是市場長期的熱點(diǎn)，戰(zhàn)略看好科技產(chǎn)業(yè)趨勢的投資機(jī)會(huì)，建議聚焦科技板塊中業(yè)績優(yōu)秀的價(jià)值股。

大同證券認(rèn)為，滬指成功站上3500點(diǎn)，對于場內(nèi)投資者來說，也具備較強(qiáng)的激勵(lì)作用，大幅提振了場內(nèi)投資者信心。在市場情緒良好的情況下，仍要關(guān)注雙創(chuàng)板塊帶來的敘事效應(yīng)。配置策略上，仍建議啞鈴型策略，一方面，仍適度持有科技板塊；逢低可關(guān)注服務(wù)型消費(fèi)板塊，另一方面，仍可保留紅利板塊的配置，在此基礎(chǔ)上或可酌情增配。

市場熱點(diǎn)方面，港股阿里巴巴午后放量大幅拉升一度漲逾7%，創(chuàng)近4個(gè)月來最大單日漲幅，成交由昨日69.4億港元猛增至206.8億港元。

消息面，據(jù)媒體報(bào)道，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云在上周末要求淘寶閃購先提升能力、鞏固基礎(chǔ)，再向上沖擊更高訂單量。此外，阿里巴巴計(jì)劃在未來100天內(nèi)，每周六將推出“超級星期六”促銷活動(dòng)。

在阿里巴巴強(qiáng)勢帶動(dòng)下，嗶哩嗶哩、騰訊控股、百度集團(tuán)、美團(tuán)、京東健康、快手、網(wǎng)易等網(wǎng)絡(luò)科技股也紛紛走強(qiáng)。

A股市場，人工智能概念今日整體走強(qiáng)，AI智能體表現(xiàn)最為活躍，板塊指數(shù)午后由跌逾1%，單邊上揚(yáng)拉至漲逾1%。鼎捷數(shù)智午后20%漲停，逼近年內(nèi)最高點(diǎn)，楚天龍、稅友股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、云鼎科技等多股午后直線拉漲停。

英偉達(dá)概念、智譜AI、多模態(tài)AI、ChatGPT概念等細(xì)分板塊紛紛跟漲，利歐股份、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普聯(lián)軟件等漲?；驖q超10%。

近期，人工智能領(lǐng)域催化事件不斷。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛年內(nèi)第3度來華，在1月和4月來華期間，人工智能概念股均有明顯上漲。

Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格周一表示，該公司計(jì)劃斥資數(shù)千億美元建設(shè)幾個(gè)大型人工智能數(shù)據(jù)中心，以開發(fā)他所說的“超級智能”。Meta的第一個(gè)多吉瓦級別的數(shù)據(jù)中心，被稱為“普羅米修斯”（Prometheus），預(yù)計(jì)將于2026年上線，而另一個(gè)名為Hyperion的數(shù)據(jù)中心將在未來幾年擴(kuò)大到5吉瓦。

此外，近日召開的2025年“人工智能造福人類全球峰會(huì)”上發(fā)布了《2025年“人工智能治理全球?qū)υ挕甭?lián)合主席聲明：推進(jìn)包容、可信、創(chuàng)新的人工智能治理》，提出人工智能治理的十大愿景，包括從原則走向?qū)嵺`的務(wù)實(shí)治理、政府與社會(huì)各界的包容協(xié)作、可持續(xù)性、安全標(biāo)準(zhǔn)、算力治理和政策靈活性等。

國金證券表示，AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，AI-PCB迎來需求共振，目前多家AI-PCB公司訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)，二、三季度業(yè)績高增長有望持續(xù)，建議重點(diǎn)關(guān)注算力核心受益硬件、自主可控受益方向及AI驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。