6月5日晚間,潔美科技(002859)公告稱,董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司向控股子公司增資的議案》,同意公司按照浙江柔震科技有限公司(下稱“柔震科技”或“標(biāo)的公司”)此次增資前6億元估值,以自有資金3000萬元對(duì)柔震科技進(jìn)行定向增資。
根據(jù)議案,潔美科技認(rèn)購柔震科技全部新增注冊(cè)資本75萬元,對(duì)應(yīng)本次交易后柔震科技全部股權(quán)的4.76%。柔震科技其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增資完成后,柔震科技注冊(cè)資本將由1500萬元人民幣,增加至1575萬元人民幣。潔美科技持有柔震科技951.5萬元出資額,持有的股權(quán)比例將由58.43%變更為60.41%。
估值達(dá)6億元的柔震科技,成立于2020年12月,公司位于浙江海寧,經(jīng)營(yíng)范圍主要包括技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);塑料制品制造;真空鍍膜加工;高性能纖維及復(fù)合材料制造等。
財(cái)報(bào)顯示,柔震科技2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.84萬元,凈利潤(rùn)-3992.48萬元;2025年一季度(未經(jīng)審計(jì)),營(yíng)業(yè)收入為44.28萬元,凈利潤(rùn)-405.98萬元。
雖然柔震科技尚處于虧損中,但該公司的股東搶眼。此次增資前,股東包括潔美科技、海寧市同舟惠利企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、ATL(寧德新能源科技有限公司)等。
天眼查顯示,ATL(寧德新能源科技有限公司)成立于2008年,位于福建省寧德市,是一家以從事電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本15200萬美元,實(shí)繳資本14000萬美元。
在此次增至中,主要股東承諾,只要ATL(寧德新能源科技有限公司)持有任何公司股權(quán),在公司實(shí)現(xiàn)IPO之前,未經(jīng)ATL事先書面同意,其不得直接或間接地向公司屆時(shí)的其他股東或第三方轉(zhuǎn)讓公司的任何股權(quán)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更;并且,未經(jīng)ATL事先書面同意,主要股東均不得質(zhì)押其持有的公司的任何股權(quán)。ATL不同意該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),也沒有義務(wù)購買任何擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán),且其不購買也不會(huì)被視為同意相關(guān)轉(zhuǎn)讓。但以下情況除外:為實(shí)施經(jīng)股東會(huì)審議通過的新增股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃而發(fā)生的股權(quán)和/或合伙企業(yè)權(quán)益的轉(zhuǎn)讓。
同時(shí),協(xié)議還對(duì)ATL回購權(quán)進(jìn)行了約定,其中包括柔震科技未能在本協(xié)議簽署之日起5年內(nèi)完成IPO或合格并購,或柔震科技或主要股東出現(xiàn)任何對(duì)IPO或合格并購造成實(shí)質(zhì)性障礙的變化,致使柔震科技在本協(xié)議簽署之日起5年內(nèi)完成IPO或合格并購的目的無法實(shí)現(xiàn)。
潔美科技表示,此次對(duì)柔震科技進(jìn)行增資,是為了滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)力,加速其在復(fù)合集流體產(chǎn)品領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏,提升其為下游電池生產(chǎn)企業(yè)的配套供貨能力。