4月23日晚間,保利發(fā)展(600048)公告,公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù),成為資本市場(chǎng)首單成功獲批的現(xiàn)金類(lèi)定向可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債的擬發(fā)行總額不超過(guò)85億元(含本數(shù)),募集資金擬用于北京、上海、佛山等城市的15個(gè)“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。本次定向可轉(zhuǎn)債將有效滿足募集資金投資項(xiàng)目的資金需求,為公司補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金。同時(shí),本次融資也將有助于保利發(fā)展優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu),更好匹配發(fā)展新模式的要求,為行業(yè)樹(shù)立標(biāo)桿,有效增強(qiáng)市場(chǎng)信心。
保利發(fā)展表示,本次定向可轉(zhuǎn)債的成功注冊(cè),不僅對(duì)公司發(fā)展有著積極作用,在推動(dòng)資本市場(chǎng)改革創(chuàng)新、促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展、保障與改善社會(huì)民生等方面同樣具有重要意義。
據(jù)了解,保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債為資本市場(chǎng)首單注冊(cè)的現(xiàn)金類(lèi)定向可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目,是定向可轉(zhuǎn)債在并購(gòu)重組運(yùn)用之后,在再融資領(lǐng)域的一次新的嘗試,為房企上市公司融資提供了新的融資渠道選擇,也為投資人提供了更多元的投資選擇。
在行業(yè)發(fā)展層面,保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債是中國(guó)證監(jiān)會(huì)2022年“資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”政策精神的延續(xù),表明監(jiān)管部門(mén)對(duì)于優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)利用資本市場(chǎng)推動(dòng)行業(yè)筑底回升的大力支持,對(duì)于其他具備條件的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)而言具有較強(qiáng)的示范引領(lǐng)作用。
同時(shí),保利發(fā)展本次定向可轉(zhuǎn)債的募集資金將全部用于北京、上海、佛山等城市的15個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,充分體現(xiàn)保利發(fā)展控股集團(tuán)響應(yīng)國(guó)家“保交樓、保民生”政策號(hào)召的堅(jiān)定決心。保利發(fā)展控股集團(tuán)通過(guò)本次定向可轉(zhuǎn)債滿足項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的資金需求,將切實(shí)維護(hù)購(gòu)房者的合法權(quán)益,積極踐行央企保障民生、服務(wù)社會(huì)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。