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寒武紀(jì)之后，中微半導(dǎo)體又傳來重磅！

天眼查APP顯示，近日，中微半導(dǎo)體（上海）有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由10億元人民幣增至40億元人民幣，增幅300%。中微半導(dǎo)體（上海）有限公司成立于2020年6月12日，注冊(cè)地位于中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)江山路4168號(hào)，法定代表人為尹志堯。其控股股東為上市公司中微公司。

上周，中微公司亦公布了年報(bào)業(yè)績(jī)。其2024年歸母凈利雖然有所下滑，但全年?duì)I收增長(zhǎng)較大，且四季度歸母利潤(rùn)達(dá)到了7億元以上，環(huán)比增速亦相當(dāng)可觀。另外，公司合同負(fù)債亦大增超200%，這意味著未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)依然可期，也是國(guó)產(chǎn)替代的又一佐證。

半導(dǎo)體又有大動(dòng)作

近日，中微半導(dǎo)體（上海）有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由10億元人民幣增至40億元人民幣，增幅300%。資料顯示，中微半導(dǎo)體（上海）有限公司成立于2020年6月12日，由科創(chuàng)板上市公司中微公司控股，注冊(cè)地位于中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)江山路4168號(hào)，法定代表人為尹志堯。

值得注意的是，在中微半導(dǎo)體（上海）有限公司大幅增資的同時(shí)，4月17日，中微公司曾公告稱，其控股子公司超微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“超微公司”）擬增資并引入新股東，增資完成后注冊(cè)資本為1.6億元。此次增資超微公司，中微公司擬新增認(rèn)繳注冊(cè)資本5000萬元；嘉興眾闔企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“眾闔合伙”）擬新增認(rèn)繳注冊(cè)資本1312萬元；尹志堯擬新增認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬元；BEAMVISION擬新增認(rèn)繳注冊(cè)資本653萬元。

去年底，中微公司公告稱，其董事長(zhǎng)、總經(jīng)理尹志堯和眾闔合伙擬以增資750萬元的方式投資超微公司。其中尹志堯增資250萬元，眾闔合伙增資500萬元。

資料顯示，超微公司系中微公司去年新投資成立的公司，計(jì)劃開發(fā)電子束檢測(cè)設(shè)備。電子束檢測(cè)設(shè)備是芯片制造和先進(jìn)封裝工藝過程良率控制的關(guān)鍵設(shè)備，對(duì)我國(guó)發(fā)展以人工智能為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力至關(guān)重要，是我國(guó)的短板之一，亟待實(shí)現(xiàn)零的突破。

種種跡象表明，中微公司正在加大資本投入。而從中微公司的年報(bào)來看，國(guó)產(chǎn)替代的勢(shì)頭明顯。

單季度來看，中微公司去年四季度單季營(yíng)收35.58億元，同比增長(zhǎng)60.11%；歸母凈利潤(rùn)為7.03億元，同比增長(zhǎng)12.24%；扣非歸母凈利潤(rùn)則為5.75億元，同比增長(zhǎng)25.53%。另外，截至2024年四季度末公司合同負(fù)債為25.86億元，同比增長(zhǎng)235.2%。這意味著四季度不但利潤(rùn)轉(zhuǎn)好，而且訂單增加。開源證券認(rèn)為，隨著中微公司設(shè)備高端化與平臺(tái)化戰(zhàn)略逐步起效，該公司市場(chǎng)空間與盈利能力同步提升，有望在未來為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。

國(guó)產(chǎn)替代空間較大

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1170億美元，同比增長(zhǎng)10.2%，創(chuàng)歷史新高。從區(qū)域來看，中國(guó)大陸、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣仍然是半導(dǎo)體設(shè)備支出的前三大市場(chǎng)，2024年全球份額分別為42.3%、17.5%、14.1%。中國(guó)大陸繼續(xù)加大資本開支，2024年設(shè)備支出達(dá)到了495.億美元，同比增長(zhǎng)35.4%。

根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備商TOP 10營(yíng)收合計(jì)超過1100億美元，同比增長(zhǎng)約10%。2024年全球前五大半導(dǎo)體設(shè)備廠商排名無變化，分別為ASML、AMAT、LAM、TEL、KLA；從營(yíng)收金額來看，2024年前五大設(shè)備商的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的營(yíng)收合計(jì)近900億美元，約占TOP 10營(yíng)收合計(jì)的85%。北方華創(chuàng)作為TOP 10中唯一的中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商，2023年首次進(jìn)入全球TOP 10，2024年排名由第八上升至第六。

國(guó)聯(lián)民生證券表示，4月9日，特朗普政府的“對(duì)等關(guān)稅”政策正式生效。芯片行業(yè)的關(guān)稅充滿了不確定性，美國(guó)對(duì)于中國(guó)芯片行業(yè)的制裁愈發(fā)嚴(yán)厲，一方面對(duì)美系廠商的出口造成不利影響，另一方面或加速國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的自主可控。半導(dǎo)體設(shè)備作為芯片行業(yè)的基石，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展直接關(guān)系國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)有望率先完成美系廠商的替代。

目前，美系設(shè)備廠商收入成長(zhǎng)嚴(yán)重依賴中國(guó)大陸市場(chǎng)。2020年至今，美系半導(dǎo)體設(shè)備廠商對(duì)中國(guó)大陸的銷售規(guī)模持續(xù)提升。2024財(cái)年AMAT、LAM、KLA對(duì)中國(guó)大陸的銷售規(guī)模占比分別達(dá)到37%、42%、43%。從替代規(guī)模來看，2024財(cái)年三大美系廠商在中國(guó)大陸銷售規(guī)模超過200億美元，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的成長(zhǎng)空間較為廣闊；從替代可能性來看，國(guó)產(chǎn)設(shè)備已具備成熟制程大部分環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)替代，并有望加速先進(jìn)制程替代。